publity AG Aktien Umplatzierung – ein öffentliches Angebot

Thomas Olek: Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508, „publity“) bietet im Rahmen eines außerbörslichen öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich bis zu 14 Mio. Aktien ihrer Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG an. Die Umplatzierung erfolgt vor dem Hintergrund der von publity bereits am 7. August 2020 vermeldeten Absicht, ihre Beteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG bis zum Jahr 2023 auf eine Zielgröße von 25,01 Prozent zu reduzieren.

Börsenkurs der PREOS-Aktie – der Referenzkurs

Der Kaufpreis für die aus dem publity-Bestand angebotenen PREOS-Aktien (PREOS Global Office Real Estate & Technology AG) orientiert sich am Börsenkurs der PREOS-Aktie. Als maßgeblicher Referenzkurs gilt dabei grundsätzlich der XETRA-Schlusskurs am letzten Freitag vor Eingang des Kaufantrages eines Anlegers bei der publity. Interessierte Anleger, die im Rahmen des öffentlichen Angebots PREOS-Aktien kaufen wollen, verpflichten sich, die Aktien für einen Zeitraum von zwölf Monaten zu halten (Lock-Up); die Einhaltung des Lock-Ups wird durch einen entsprechenden Sperrvermerk im Wertpapierdepot sichergestellt. Hierfür wird den Anlegern ein Preis-Nachlass auf den jeweiligen Börsenkurs in Höhe von 15 Prozent gewährt. Der anfängliche Kaufpreis je PREOS-Aktie beträgt somit EUR 8,67 (85 Prozent des XETRA-Schlusskurses der PREOS-Aktie vom 20. November 2020). Die Angebotsfrist endet am 25. November 2021.

 Wertpapierprospekt wurde veröffentlicht

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt ist am 27. November 2020 auf der Website der publity in der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlicht worden. In diesem Zusammenhang sind die nachstehend unter „Disclaimer“ aufgeführten Hinweise zu beachten.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot sollen die PREOS-Aktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausgewählten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen zum Kauf angeboten werden.

Quelle: publity AG Pressemeldungen

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publity AG Teilschuldverschreibungen PREOS Wandelanleihe – weitere Tranche gezeichnet

Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat eine weitere Tranche von Schuldverschreibungen der 7,50 %-Wandelanleihe (ISIN DE000A254NA6) ihrer Tochtergesellschaft PREOS Real Estate AG (künftig: PREOS Global Office Real Estate &Technology AG, „PREOS“, ISIN DE000A2LQ850) im Nominalwert von 40,0 Mio. EUR gezeichnet. Damit hält publity Teil-Schuldverschreibungen der PREOS-Wandelanleihe mit einem Nennbetrag von aktuell rd. 182,2 Mio. EUR. Die publity AG ist mit rd. 86 % an PREOS beteiligt.

publity AG Teilschuldverschreibungen PREOS

Das ausstehende Volumen der Wandelschuldverschreibung, die ein Maximalvolumen von bis zu 300 Mio. EUR hat, erhöht sich nunmehr auf nominal 219,4 Mio. EUR.

Zeichnung von Teilschuldverschreibungen

publity stellt der PREOS Real Estate AG durch die Zeichnung von Teil-Schuldverschreibungen ihrer Wandelanleihe weitere Finanzmittel zur Verfügung, um ihre Tochtergesellschaft bei der Fortführung ihrer Wachstums- und Internationalisierungsstrategie zu unterstützen.

Über publity

Die publity AG („publity“) ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro.

publity AG Netzwerk

publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

Quelle: Pressemeldung publity AG

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